Le groupe Les Recycleurs Bretons est un multi-spécialiste qui apporte une expertise et des solutions adaptées aux entreprises, collectivités et particuliers. Ses activités se répartissent sur 8 sites industriels, essentiellement dans le Finistère et s'articulent aujourd'hui autour de trois pôles de compétence : la collecte, le tri des déchets et la valorisation de la matière primaire secondaire ; l'achat et le négoce des métaux ferreux et non ferreux ; le dégazage, la dépollution, et le démantèlement naval et industriel. Cette dernière activité est issue d'un regroupement en 2017 de ses métiers historiques de déconstruction industrielle et navale avec sa filiale Alzeo Environnement dans le but de créer la marque Navaleo. La nouvelle entité positionne le groupe comme un référent européen agréé du dégazage, de la déconstruction et du recyclage des navires, tout en confortant son leadership régional.

« Cette levée de fonds va nous permettre de renforcer notre capacité de développement sur ce nouveau métier, d'une part, en structurant la filière notamment par un investissement capacitaire - un lieu d'accueil des bateaux en fin de vie sur le port de Brest (bateaux de plaisance, navires militaires ou commerciaux de fort tonnage) -, et d'autre part, via le recrutement de profils complémentaires pour étoffer l'équipe de management », explique Pierre Rolland, Pdg. « Avec le soutien de nos partenaires financiers, la société passe un cap et vise 40 M€ d'ici trois ans ».

« L'objectif de cette opération d'augmentation de capital est d'accompagner le dirigeant dans son projet de croissance en finançant des investissements structurels, mais aussi en renforçant le bilan du groupe afin de lui permettre d'optimiser le financement et les garanties nécessaires à son activité. Des opérations de croissance externe sont également être envisagées dans une optique de maillage territorial », explique Gaspard de Longeaux, Directeur de Participations chez Crédit Mutuel Equity.

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Investisseurs

Sodero Gestion

Matthieu Simon
matthieu.simon@soderogestion.fr

Crédit Mutuel Equity

Gaspard de Longeaux
Directeur de Participations
gaspard.delongeaux@creditmutuel.fr

Caroline Pasquet
Directeur Exécutif
caroline.pasquet@creditmutuel.fr

Conseils investisseurs

Conseil juridique : CVS (Olivier Greffard)

Audit fiscal, social, assurance : CVS (Nicolas Palos, Laurence Tardivel, Alban Pousset-Bougère)

Audit financier : Grant Thornton (Stéphane Bougreau, Olivier Calvez, Yoann Henry)

Audit réglementaire : Organce-Calix (Patrick Barbotte-Domalain, Sophie Lemarchand)

Les Recycleurs Bretons

Pierre Rolland, Président

Conseil du dirigeant

Conseil juridique : Fidal (Pascal Bertevas)

Banque

CIC Ouest (Aurélien Quéméré)

Contact presse Crédit Mutuel Equity :

Résonancemedia - Véronique Richez-Lerouge
Tel. portable : +33 (0)6 14 63 90 00 - Tel. fixe : +33 (0)1 42 76 96 82
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